先判斷這次工作的目的
「提交」把時程安排、審核決定與文件往來分開管理。可以只用其中一項，也可以把三者串成完整的交付流程。
三個入口怎麼選
工作需求 | 入口 | 最後要確認的事 |
|---|---|---|
追蹤何時應交出或收到 | 提交計畫 | 負責人依實際交付日確認達成 |
需要分關卡、多人審查 | 提交案件管理 | 審核人對本次送審版本作決定 |
向下包索取或交付對方檔案 | 專案文件提交單 | 提交方交檔，收件方審閱該版 |
三條合法操作路徑
先排計畫：先填交付承諾、負責人、必要文件，再建立或關聯案件／提交單。適合整批材料或圖說的時程管理。
先辦單據：先建立案件或提交單，再回「提交計畫」的「尚未關聯計畫的執行單據」關聯。適合臨時新增的工作。
只辦單據：單次審查或交檔可以不建計畫，不必為了送一份文件增加里程碑。
誰要做什麼
計畫負責人：我方追蹤交付的人，不等於收件人；由他確認實際交出／收到日期。
案件承辦人：必須有送審權限，負責準備資料、送審與流程後續處理。
審核人：處理自己所屬關卡；多人關卡另依模型與等級決定是否需要彙整。
提交方／收件方：文件提交單兩邊的角色。我方邀請下包時是收件方；我方交業主時是提交方。
三種進度不能混用
文件齊備只看人工清單勾選；執行結果顯示相關案件與提交單的狀態；計畫達成由負責人另填實際交付日。2/2 文件不代表審查同意，案件同意也不代表已交業主。
依情境繼續
要收下包資料：讀第 02 頁。要施工圖同意：讀第 03 頁。要分交多個對象：讀第 04 頁。功能入口均在專案的提交模組側欄；找不到按鈕時先確認專案權限及目前狀態。