何時用邀請提交
我方要收資料、由下包負責上傳時，用邀請提交。我方是收件方，下包是提交方；不必由我方冒用下包身分上傳。
建立邀請草稿
專案側欄進「專案文件提交單」，走「我方收件」的邀請入口。
填資料標題，例如鋼筋材質證明與拉伸試驗。
選實際提交人，設定期望提交期限，寫清楚要交哪些檔案及版次。
完成建立後查看詳細畫面，確認目前仍是草稿。建立邀請與正式「送出邀請」是不同步驟。
可先回提交計畫關聯這張邀請草稿，不會因此發送。
每項設定的意思
標題：代表這次資料往來，不是單一檔名。
提交人：實際接手交檔的帳號；選錯應在正式送出前更正。
提交期限：本單要求對方交檔的日期，不會隨計畫日期改動。
給提交方的訊息：說明內容、要求與注意事項；屬雙方往來內容，避免放內部機密備註。
送出與下包接受
收件方確認內容後正式送出，母單轉處理中，仍沒有資料版本。
提交方以被指定帳號查看邀請，可接受或拒絕；拒絕需填理由。
接受後確認自己的人員／專案歸屬，建立首版並準備檔案。
提交方送出檔案後，首版轉待審核，輪到收件方審閱。
邀請被拒絕時不會產生檔案子單，不能把拒絕邀請當作退回修改。
收件方審閱與補件
對整筆版本判定，不逐檔分別核准。可通過、退回修改，或在首筆版本不受理；原因／備註依畫面要求填寫。通過後母單結案；退回修改後由提交方在同一母單建立下一版，舊版保留唯讀。
母單與版本怎麼看
母單代表整段資料往來；版本代表每次交來的一批檔案。草稿邀請尚無版本，不是漏檔。接受、交檔、審閱是不同接手點；請同時看母單與目前版本狀態。
人員或專案歸屬改變
處理中案件由己方專案管理員調整己方人員與專案歸屬，保留異動紀錄；不能更動對方欄位，也不能藉此改已鎖定的標題與期限。
驗證範圍
已實測建立兩張邀請草稿、期限設定、尚無版本與計畫關聯。正式送出、接受／拒絕、首版審閱與補件仍待跨帳號驗證；後半段依規格整理。