進入與建立
專案側欄選「提交計畫」。可切換「甘特圖／表格」，並以名稱或負責人搜尋。按「新增計畫項目」開始；既有項目從詳情進「編輯基本資料與關聯」。
基本設定逐項說明
設定 | 意義與使用方式 |
|---|---|
計畫名稱 | 必填。以交付物與對象命名，避免只寫「送審」。 |
交付方向 | 「我方交出」是我方應交檔；「要求收到」是我方期待收檔。不等於案件是否需要審核。 |
交付期限 | 最晚交出／要求收到日期，不是審核通過日。可先留空，畫面顯示尚未定日。 |
負責人 | 必填。指定我方追蹤人，只有這個負責人能確認計畫實際交付。 |
提前提醒 | 期限前幾個日曆日開始顯示提醒。可填 1～365 天；留空不提醒。沒有期限就沒有提醒起點。 |
設為里程碑 | 建立共同交付點，供子項隸屬。里程碑限我方交出；不是工程施工工期。 |
隸屬里程碑 | 兩層分組，一個子項只屬一個里程碑；未選則在未歸類。 |
交付內容／備註 | 記清楚交什麼、交給誰、注意事項。不要以備註替代真正的檔案提交。 |
日期請用日曆選擇，核對欄位顯示後再保存。填完按「儲存計畫與關聯」。
必要文件與異動紀錄
開詳情，在「新增必要文件名稱」填一份應有資料，按「新增」。
逐列填名稱與「備註或對應文件」，輸入後離開欄位，再確認內容保留。
我方核對後勾選，顯示已齊份數／總份數。
按「查看異動紀錄」查操作者、時間與變更。清單是人工判斷，不是上傳檔案數量。
空清單顯示「未設定」，不是 0% 失敗。里程碑的「本組子項文件齊備」另算子項彙總，與里程碑自己的必要文件不同。
隸屬與前置相依
隸屬負責分組，同時檢查子項期限是否晚於里程碑。前置相依表達 A 支援 B，可跨組；到 B 詳情「新增前置計畫項目」選 A，按「建立相依」。它只檢查計畫日期，不會等文件全勾才允許執行，也不會自動改期。
日期風險怎麼處理
日期正常：前置項目不晚於後續，子項不晚於所屬里程碑。
日期未齊：先補日期；無法檢查不能當作通過。
日期衝突：可改期，或保留日期並確認風險。後者仍顯示衝突，不代表風險消失。
修改相關日期或隸屬後，要重新檢查；舊風險確認不能永久沿用。
「解除相依」移除前置關係，不刪兩個計畫。
關聯案件與提交單
開「編輯基本資料與關聯」。
「關聯提交案件」選既有案件；同一案件可支援多個計畫。
「關聯提交單」可勾多張尚未掛其他計畫的單據。
儲存後到「實際執行」點連結查看各筆真實狀態。
解除掛接只移除關係。計畫日期、單據日期、案件日期各自保存；關聯不會自動搬檔或同步期限。
追蹤與確認達成
詳情分開顯示文件齊備、執行結果、計畫達成。提前提醒會列缺件、未送出等原因；期限已過但未確認時，顯示「期限已過、交付未確認」，不代表系統已知道現場沒交。
由負責人在「確認計畫達成」選實際交出／收到日期，再按「確認已交付」。其他人不能代填；審核同意不會自動執行這個確認。
取消、刪除與解除關聯
「取消項目」保留歷史並停止提醒；「解除關聯」保留原單據；「刪除」有資料與歷程限制，不應當作取消。正式刪除前應讀取當下提示，已有交付紀錄的項目不能任意刪除。
驗證範圍
建立、分組、清單、相依、日期衝突、關聯、搜尋與重新載入已實測。實際交付確認、取消、刪除、改日期使風險失效與完整邊界規則尚待驗證；這些步驟依規格說明。
操作圖：文件齊備不等於達成
示範資料。頂部三欄分開顯示文件齊備、執行結果與計畫達成；已全勾不會自動確認交付。